산업은행이 대우건설 매각주관사 후보를 선정하고 본격적인 매각작업에 돌입했다.
산은은 대우건설 매각주관사 후보로 BoA메릴린치와 미래에셋대우, 회계자문사 후보로는 한영회계법인, 법무자문사 후보로는 법무법인 세종을 각각 선정했다고 28일 밝혔다.
산업은행이 매각을 추진하는 대상은 사모펀드 KDB 밸류 제6호를 통해 보유 중인 대우건설 지분 50.75%다. 매각 주관사를 통한 공개입찰방식으로 이 지분을 전량 매각할 계획이다.
이번 매각은 대우건설이 지난해 말 잠재부실을 모두 반영하고 올 들어 사상최대 실적을 달성할 것이라고 전망되는 등 여건이 조성되면서 추진이 결정됐다.
또 맥킨지의 경영진단 컨설팅 결과가 반영돼 사업포트폴리오 재편과 사업수행 역량개선 등이 진행될 경우 대우건설의 기업가치도 높아질 것이라고 산은은 설명했다.
사외이사를 위원장으로 구성해 '대우건설 매각추진위원회'를 운영하고 주요사항에 대한 의결도 진행한다.
매각 공고는 9월 말 진행될 계획이며 구체적인 절차 및 일정은 매각주관사와 협의해서 결정된다.
전영삼 산업은행 부행장은 “대우건설은 시공능력 3위‧매출 11조원의 국내 굴지 EPC(설계‧조달‧시공)회사”라며 “국내 건설업의 재도약을 이끌 수 있는 국내·외 건실한 투자자를 적극 유치할 계획”이라고 밝혔다.