현대캐피탈이 5억달러(약 7천316억원) 규모의 글로벌 채권을 발행했다고 15일 밝혔다.

이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌 채권은 단일 트랜치(Single Tranche)로 3년 고정금리부채권이다. 발행 금리는 미국 3년 국채수익률에 80bp를 더한 수준이고, 최초 가이던스 대비 25bp 스프레드를 낮췄다.

현대캐피탈은 지난해 1월 글로벌 채권 발행 이후 1년 만에 또 한 번 발행에 성공했다. 특히, 지난해 스탠더드앤드푸어스(S&P), 무디스, 피치 등 글로벌 3대 신용평가사로부터 일제히 A등급 상승이라는 성과 달성 이후 처음으로 글로벌 채권을 발행했다는 점에서 그 의미가 남다르다고 강조했다.

더불어 변동성이 늘어난 작금의 글로벌 환경에서 현대캐피탈이 A급 발행사로서의 안정적 외화 조달 능력을 입증한 경우이기도 하다고 함께 언급했다.

이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 "현대캐피탈은 앞으로도 체계적인 조달 전략에 기반해 글로벌 조달 시장에서 정기 발행사로서 입지를 강화하는 등 다양하고 안정적인 조달 체계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자] 

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