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아시아나항공 4분기 4천6백억 조달...유동성 우려해소

정성훈 기자 | 기사입력 2018/12/04 [11:25]

아시아나항공 4분기 4천6백억 조달...유동성 우려해소

정성훈 기자 | 입력 : 2018/12/04 [11:25]

[파이낸셜신문=정성훈 기자] 아시아나항공이 4분기 총4천6백억 자금조달로 그동안 제기됐던 유동성에 대한 우려는 해소된 것으로 파악됐다. 

 

▲ 사진=아시아나항공

 

4일 아시아나항공에 따르면, 11월말 현재 4천170억원 규모의 장기차입금(자산유동화 증권) 조달 및 아시아나 IDT의 상장(IPO)에 따른 구주 매출 231억원 등 총 4천570억원을 조달하여 올해 차입금 상환과 관련된 재원을 모두 마련했다.

 

아시아나항공은 올해 만기 도래한 차입금 총 2조1천억원 중 금호아시아나그룹 사옥 매각, CJ대한통 운 주식 매각, 전환사채 및 자산유동화증권 (ABS) 발행 등을 통해 지난달 말까지 1조8천억원을 상환한 바 있다.

 

이에 따라, 2018년 11월 말 현재 아시아나항공의 차입금은 3조3천510억원으로서 2017년말 4조570억원 대비 7천60억원이 대폭 감소됐다. 현금 보유액의 경우 2018년 11월말 현재 3천억원으로 2017년 말 991억원 대비 2천억원 이상이 증가됐다.

 

이에 따라 유동성 우려 해소와 함께 자회사인 아시아나IDT상장에 이은 에어부산의 연내 상장 추진 및 최근 유가 급락에 따른 수익성 개선으로 아시아나항공의 재무구조 개선작업이 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다.

 

아시아나IDT는 지난달 23일 코스피에 신규 상장됐다.

 

아시아나IDT에 따르면, 향후 다양한 산업 분야와 ICT 신기술 융복합을 통해 신규 사업을 발굴해 나간다는 계획으로 현재 데이터, 인공지능, 사물인터넷(IoT), 블록체인 등 신기술 분야에서 전문 기술력을 보유한 기업들과 파트너십 체결을 통해 협업을 추진하는 등 기업가치 제고에 힘을 쏟고 있다.

 

아시아나항공의 또 다른 자회사인 에어부산도 상장을 진행 중이다. 에어부산은 연내 코스피 입성을 목표로 지난달 22일 금융감독원에 증권신고서를 제출하며 본격적인 공모절차에 돌입 했다.

 

에어부산의 공모희망가는 주당 3,600원~4,000원으로 12월13일 ~ 14일 양일 간 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후 12월18일 ~ 19일까지 청약을 받는다. 

 

연이은 자회사 IPO추진은 아시아나항공의 자금확보는 물론 그룹사간 시너지 효과 극대화에 따른 기업 가치 제고 및 아시아나항공의 부채비율을 대폭 낮추는데 일조할 것으로 기대됐다. 

 

아시아나항공에 따르면, 아시아나 IDT의 경우 구주매출에 따른 매각이익과 IPO효과로 361억원, 에어부산의 경우 IPO에 따른 연결 자회사 편입 시 구주매출을 하지 않더라도 최대 1천721억원의 연결 자본 증가 등 2개의 자회사 IPO로 총 2천117억원 수준의 연결 자본 증가 효과가 예상되어 올해 3분기 연결기준 부채비율 대비 약 80%p의 부채비율 감소 효과가 기대된다. 

 

또한 최근 유가급락으로 아시아나항공의 향후 매출 및 수익성개선이 예상된다. 아시아나항공 관계자는 "지난 3분기 고유가 영향으로 유류비 지출이 전년동기대비 41% 증가하면서 아시아나항공의 연결기준 영업이익이 15% 감소했으나 10월부터 국제유가가 30% 이상 급락하여 향후 비용부담이 크게 완화되고 유가하락에 따른 신규 항공 수요도 증가할 것으로 기대된다"고 밝혔다. 

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