3년 만기 변동금리부 채권...금융위기 이후 최저 금리
KB국민은행(은행장 이건호)은 22일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 변동금리부채권 공모발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 채권은 KB국민은행이 기 설정한 80억불 한도의 글로벌 미디엄 텀 노트 프로그램 하에서 발행됐다.
발행금리는 ‘USD 3Month Libor’에 0.875%를 가산한 수준으로 결정돼 2008년 글로벌금융위기 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.
이번 채권은 국제 신용평가사인 무디스, 스탠다드앤푸어스(S&P), 피치사로부터 각각 “A1”, “A”, “A”의 신용등급을 부여 받았다.
이번에 실시한 KB 국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 161개 기관 투자자로부터 발행액의 6배에 해당하는 31억 달러가 몰렸다.
지역별로는 아시아 46%, 유럽 11%, 미국 43%였다. 투자기관별로는 자산운용사 57%, 은행 31%, 중앙은행 및 국고펀드 3%, 보험사 및 기타 9%로 집계됐다.
이번 채권은 KB국민은행이 기 설정한 80억불 한도의 글로벌 미디엄 텀 노트 프로그램 하에서 발행됐다.
발행금리는 ‘USD 3Month Libor’에 0.875%를 가산한 수준으로 결정돼 2008년 글로벌금융위기 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.
이번 채권은 국제 신용평가사인 무디스, 스탠다드앤푸어스(S&P), 피치사로부터 각각 “A1”, “A”, “A”의 신용등급을 부여 받았다.
이번에 실시한 KB 국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 161개 기관 투자자로부터 발행액의 6배에 해당하는 31억 달러가 몰렸다.
지역별로는 아시아 46%, 유럽 11%, 미국 43%였다. 투자기관별로는 자산운용사 57%, 은행 31%, 중앙은행 및 국고펀드 3%, 보험사 및 기타 9%로 집계됐다.
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